1. 创造商机

    要认清要合作的公司类型以及在一定时间段内进行合作的目标数量。例如：一个具有营销方面经验的会计师可能将每月五笔业务都放在营销顾问公司上面。

    寻找潜在的客户与新的商机可以通过以下途径来进行：网络、报纸和行业杂志上列出的标书、报纸上关于新项目和行业研讨会的标题。时刻关注您的行业和新的商机是很重要的。

    跟踪了解在 Excel 或 Access 的数据库中保存的公司。这些记录应包含公司名称、地址、号码、联系人、联系时间、联系方式、讨论内容、可能的工作、事件、与对方联系的时间等等说明。

    2. 评估商机

    挑选出一组公司之后，必须对其进行复查，以确保它们真的具有商业价值。需要考虑的事项包括：

    • 是否具有合适的联系人？

    • 是否可向他们提供适当的服务？

    • 他们的网站上有哪些信息可有助于更好地了解他们？

    • 为此公司服务是否存在一些利益冲突？

    • 此客户是否具有增长潜力，是否对他们即刻公关

    • 决策人是谁？如何和他们取得联系？
 
    3. 提供您的企业概况介绍

    通过提供您的企业概况介绍（无论您的企业有多小规模），您可以更容易地建立新业务。您会发现由于介绍公司概况而带来的商机。介绍公司概况可采取的行动的范围包括：网站上的标志、行业杂志中的广告、赞助某个研讨会以及媒体报道。看您的企业的大小、位置和目标市场的不同，你可选择相应的媒体覆盖区域（例如本地、地区、城市或全国）。
 
    4. 向他们作自我展示

    在必要时开始展示您的企业形象，比如过介绍公司产品，向他们发送宣传手册，新闻稿，邀请他们参加展示会；为他们邮寄您的产品样品或相关的媒体文章。注意：在制定任何直接的营销活动之前，应该确保不违反隐私法。

    在 Word 中建立标准的模板信函与资格证书/宣传手册，将其一并发送给潜在的客户。确保在合并信函和信封时链接到数据库（Excel、Access 或 Outlook），以确保不必重新输入详细信息。

    如果没有立即可得的商机，此过程的时间可能会很长，所以要保持耐心。您向某家公司示好之后，可能在六个月之后才会有结果。

    5. 设定会见时间

    您已经接近成功了，现在需要进行自我宣传。应使会见适合于企业运作的方式，使用 PowerPoint 演示文稿或进行正式的演示。您可能无法选择会见的形式，但要确保适应所发生的情况，并对此作好充分的准备。在会见过程中应确保展示符合上诉几个要求。
 
    6. 跟进

    虽然已经展示了您的公司形象，您绝对不应该步步于此，进行跟进相当重要。此步骤是过程的主要部分，与其他步骤一样重要。有时在讨论中可能提到一些话题值得进一步阐述；或者您找到一篇有趣的/相关的文章或统计资料，可以发送给他们以便重新进行讨论。即使没有什么要发送给他们，也值得感谢他们给予您说话的机会。可以通过电话或电子邮件来发送，这取决于实际情况以及您认为哪种方式合适。